Ein Beauty Contest ist ein strukturierter, mehrstufiger Auswahlprozess zur Identifikation und Beauftragung externer Dienstleister, insbesondere von Asset Managern, Vermögensverwaltern, Fondsanbietern oder spezialisierten Beratern. Family Offices setzen Beauty Contests ein, um bei wichtigen Mandatsvergaben ein hohes Maß an Transparenz, Vergleichbarkeit und Objektivität sicherzustellen und subjektive oder rein beziehungsgetriebene Entscheidungen zu vermeiden.
Vermögensanlage und -steuerung
- Vermögensanlage iAnlage des Vermögens gemäß Zielen und Risikoprofil.
- Immobilienverwaltung iVerwaltung, Vermietung und Entwicklung von Immobilienvermögen.
- Reporting & Controlling iRegelmäßige Auswertungen zu Vermögen, Rendite, Risiko und Liquidität.
- Finanzplanung iPlanung von Einnahmen/Ausgaben, Liquidität und Szenarien.
- Aufbau Family Office iKonzeption und Implementierung eines eigenen Family Offices.
- Philanthropie-Beratung iStrukturierte Spenden- und Stiftungsaktivitäten.
Familienunternehmen
Steuern & Recht
- Vermögensstrukturierung iRechtliche & steuerliche Organisation von Vermögen.
- Nachfolgeplanung iGeordnete Übertragung von Vermögen und Verantwortung auf die nächste Generation.
- Asset Protection iSchutz von Vermögenswerten vor Haftungs- und Zugriffsrisiken.
- Internationale Mobilität iRelocation Services, Vermögens- und Steuerplanung bei Wohnsitzwechseln über Grenzen hinweg.
- Aufbau Family Office iKonzeption und Implementierung eines eigenen Family Offices.
Administration
Persönliche Services
Auswahl Asset Manager
Die Auswahl geeigneter Asset Manager ist eine zentrale Aufgabe im Family Office und hat maßgeblichen Einfluss auf Risiko, Rendite und Transparenz der Vermögensanlage. Ziel ist es, externe Manager zu identifizieren, die dauerhaft in der Lage sind, die vorgegebene Anlagestrategie konsistent umzusetzen und die Interessen der Vermögensinhaber verlässlich zu vertreten.
Kriterien für die Auswahl von Asset Managern
Die Auswahl erfolgt anhand klar definierter qualitativer und quantitativer Kriterien. Dazu zählen insbesondere ein nachvollziehbarer und reproduzierbarer Investmentprozess, eine strukturierte Risikosteuerung, Transparenz in Entscheidungswegen sowie eine belastbare Organisation. Weitere zentrale Aspekte sind die Qualifikation und Stabilität des Managementteams, ein aussagekräftiger Track Record über mehrere Marktphasen hinweg sowie eine angemessene und transparente Gebührenstruktur. Auch Reportingqualität, Datenverfügbarkeit und Schnittstellenfähigkeit zum bestehenden Controlling spielen eine wichtige Rolle.
Auswahlverfahren
Family Offices nutzen häufig strukturierte Auswahlverfahren, etwa standardisierte Beauty Contests, Long- und Shortlists sowie detaillierte Due-Diligence-Checklisten. In persönlichen Gesprächen werden neben fachlichen Aspekten auch Integrität, Unternehmenskultur und langfristige Ausrichtung des Asset Managers bewertet. Ziel ist es, potenzielle Interessenkonflikte frühzeitig zu erkennen und auszuschließen.
Die Auswahl von Asset Managern ist kein einmaliger Vorgang, sondern Teil eines laufenden Steuerungs- und Überwachungsprozesses. Regelmäßige Reviews, Performanceanalysen und qualitative Gespräche stellen sicher, dass der Manager auch langfristig den Anforderungen des Family Offices entspricht und im Sinne der definierten Anlagerichtlinien handelt.