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Kanzlei mit Family-Office-Dienstleistungen

Eine Kanzlei mit Family Office Dienstleistungen ist ein Private Client Kanzlei, die über die klassische Rechts- und Steuerberatung hinaus ein erweitertes Leistungsangebot bereitstellt. Anders als ein ganzheitliches Family Office agiert die Kanzlei dabei nicht operativ verwaltend, sondern strukturierend, rechtlich absichernd und koordinierend.

Leistungsangebot

Zum Leistungsangebot von Private Client Kanzleien mit einem Fokus auf Family-Office-Dienstleistungen zählen typischerweise:

  • Reporting

    Reporting bezeichnet die strukturierte, regelmäßige Aufbereitung und Darstellung aller relevanten Informationen zur Vermögenslage, Wertentwicklung und Risikostruktur eines Portfolios. Im Family-Office- und Vermögensverwaltungs­kontext ist Reporting ein zentrales Steuerungs-, Kontroll- und Kommunikationsinstrument zwischen Vermögensinhabern, Entscheidern und Dienstleistern.

  • Vermögensstrukturierung

    Vermögensstrukturierung beschreibt die systematische rechtliche, steuerliche und organisatorische Ordnung von Vermögenswerten mit dem Ziel, Vermögen langfristig zu sichern, effizient zu verwalten und generationenübergreifend zu erhalten. Sie verbindet rechtliche Gestaltung, finanzielle Steuerung und familiäre Zielsetzungen zu einem konsistenten Gesamtkonzept.

  • Nachfolgeplanung / Estate Planning

    Die Nachfolgeplanung – häufig auch als Estate Planning bezeichnet – umfasst die rechtliche, steuerliche, wirtschaftliche und familiäre Gestaltung der Vermögensübertragung zu Lebzeiten und von Todes wegen. Sie ist ein zentraler Bestandteil der strategischen Vermögensstrukturierung und dient dem Ziel, Vermögen geordnet, steueroptimiert und konfliktarm auf die nächste Generation zu übertragen.

  • Asset Protection

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  • Internationale Mobilität

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  • Family Governance

    Family Governance bezeichnet den Ordnungs-, Steuerungs- und Führungsrahmen für Unternehmerfamilien und Inhaberfamilien, der das Zusammenspiel von Familie, Eigentum, Vermögen und unternehmerischen Aktivitäten strukturiert. Sie bildet das Fundament für verantwortungsvolle Entscheidungen, klare Entscheidungswege und den langfristigen Werterhalt von Vermögen und Unternehmen. Insbesondere bei wachsenden Familiengrößen, komplexen Familienkonstellationen und fortschreitendem Generationenwechsel gewinnt Family Governance zunehmend an Bedeutung.

  • Privatsekretariat

    Das Privatsekretariat ist eine zentrale organisatorische und administrative Funktion im Umfeld vermögender Privatpersonen, Unternehmerfamilien und Family Offices. Es unterstützt die Vermögensinhaber bei der strukturierten Abwicklung laufender privater, unternehmerischer und vermögensbezogener Angelegenheiten und sorgt für Kontinuität, Ordnung und Verlässlichkeit im Tagesgeschäft.

  • Compliance

    Compliance bezeichnet die Gesamtheit aller organisatorischen Maßnahmen, Prozesse und Kontrollen, die sicherstellen, dass rechtliche, regulatorische und interne Vorgaben eingehalten werden. Sie dient dem Schutz der Vermögensinhaber, der handelnden Personen sowie der beteiligten Organisationen vor rechtlichen, finanziellen und reputativen Risiken. Gerade bei komplexen Vermögensstrukturen, internationalen Sachverhalten und der Zusammenarbeit mit zahlreichen externen Dienstleistern ist Compliance ein zentraler Bestandteil professioneller Vermögensorganisation.

  • Auswahl externer Dienstleister

    Die Auswahl externer Dienstleister ist eine zentrale Dienstleistung von Family Offices und ein wesentlicher Bestandteil professioneller Vermögenssteuerung. Vermögensinhaber greifen regelmäßig auf spezialisierte externe Partner zurück, etwa Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Vermögensverwalter, Banken, Immobilienverwalter, Versicherungsberater oder IT- und Reporting-Dienstleister. Aufgabe des Family Offices ist es, diese Dienstleister strukturiert auszuwählen, zu koordinieren und laufend zu überwachen.

Stand: 26.10.2025 · Autor: Redaktion FamilyOffice.de · fachlich geprüft von: Franziska Strauch